ATA - Allied Tecnologia S.A
| Data de publicação | 13 Maio 2021 |
| Seção | Caderno Empresarial |
40 – São Paulo, 131 (89) Diário Ofi cial Empresarial quinta-feira, 13 de maio de 2021
Allied Tecnologia S.A.
CNPJ/ME nº 20.247.322/0001-47 – NIRE 35.300.465.369 – Código CVM nº 02533-0
Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 24 de março de 2021
1. Data, Hora e Local: Em 24/03/2021, às 18h00, na sede social da Companhia, na Rodovia Vice-Prefeito Herme-
negildo Tonolli, nº 1.500, Lote GLA 2A, Galpão 4B, Distrito Industrial, Jundiaí-SP. 2. Convocação: Dispensada
tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade do capital social. 3. Presença: Presentes
acionistas representando 100% do capital Social total e com direito a voto da Companhia, desconsideradas as
ações em tesouraria, conforme assinaturas no Livro de Presença dos Acionistas. 4. Mesa: Sr. Patrice Philippe
Nogueira Baptista Etlin – Presidente e Sra. Caroline Freitas de Souza Santos – Secretária. 5. Ordem do Dia: Reu-
niram-se os acionistas da Companhia para examinar, discutir e deliberar sobre (i) a realização de oferta pública
inicial de distribuição primária e secundária de ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, de
emissão da Companhia, todas livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames (“Ações”), com esforços
restritos de colocação, nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 476, de 16/01/2009,
conforme alterada (“Instrução CVM 476”), e com esforços de colocação no exterior (“Oferta Restrita”); (ii) a exclu-
são do direito de preferência dos acionistas da Companhia na subscrição das Ações a serem emitidas no âmbito
da Oferta Restrita; (iii) a exclusão do direito de prioridade de seus atuais acionistas; (iv) a autorização para que os
Administradores da Companhia aprovem todos os termos e condições da Oferta, bem como celebrem todos os
documentos necessários, conforme aplicável. 6. Deliberações: Os acionistas deliberaram o quanto segue: (i) Rea-
lização de oferta pública inicial de distribuição primária e secundária de ações ordinárias, nominativas,
escriturais e sem valor nominal, de emissão da Companhia: Aprovar, por 80.415.309 votos favoráveis, nenhum
voto contrário e nenhuma abstenção, a realização da Oferta Restrita, a qual terá as seguintes características e
condições: (a) a Oferta Restrita consistirá (i) na distribuição pública primária de 10.000.000 novas ações ordinárias
de emissão da Companhia (“Oferta Primária” e “Ações da Oferta Primária”); e (ii) na distribuição pública secundária
de, inicialmente 5.000.000 ações ordinárias de emissão da Companhia e de titularidade dos Acionistas Vendedores
(“Oferta Secundária” e “Ações da Oferta Secundária”, sendo as Ações da Oferta Secundária em conjunto com as
Ações da Oferta Primária, as “Ações”); (b) a Oferta Restrita será realizada no Brasil, em mercado de balcão não
organizado, sob a coordenação do Banco BTG Pactual S.A. (“BTG Pactual” ou “Coordenador Líder”), do Banco
Bradesco BBI S.A. (“Bradesco BBI”), do Banco Itaú BBA S.A. (“Itaú BBA” ou “Agente Estabilizador”), e da XP
Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“XP” e, em conjunto com o Coordena-
dor Líder, o Bradesco BBI, o Itaú BBA e a XP, “Coordenadores da Oferta”), nos termos da Lei nº 6.385, de
07/12/1976, conforme alterada, em conformidade com os procedimentos da Instrução CVM 476, do Código
ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Estruturação, Coordenação e Distribuição de Ofertas Públicas de
Valores Mobiliários e Ofertas Públicas de Aquisição de Valores Mobiliários e demais disposições legais aplicáveis,
observado o disposto no Regulamento do Novo Mercado da B3 e no Ofício Circular 87/2014-DP, emitido pela B3
em 28/11/2014, nos termos do “Contrato de Coordenação, Colocação e Garantia Firme de Liquidação de Ações
Ordinárias de Emissão da Allied Tecnologia S.A.”, a ser celebrado entre a Companhia, o Acionista Vendedor e os
Coordenadores da Oferta; (c) simultaneamente, no âmbito da Oferta Restrita, serão realizados esforços de coloca-
ção das Ações no exterior pelo BTG Pactual US Capital, LLC, pelo Bradesco Securities Inc., pelo Itau BBA USA
Securities, Inc. e pela XP Investments US, LLC (em conjunto “Agentes de Colocação Internacional”) (i) nos Estados
Unidos da América, exclusivamente para investidores institucionais qualifi cados (qualifi ed institutional buyers), resi-
dentes e domiciliados nos Estados Unidos da América, conforme defi nidos na Regra 144A, editada pela U.S.
Securities and Exchange Commission (“SEC”), em operações isentas de registro, previstas no U.S. Securities Act
de 1933, conforme alterado (“Securities Act”) e nos regulamentos editados ao amparo do Securities Act; e (ii) nos
demais países, que não os Estados Unidos da América e o Brasil, para investidores que sejam considerados não
residentes ou domiciliados nos Estados Unidos da América ou não constituídos de acordo com as leis daquele país
(non-U.S. persons), nos termos do Regulamento S, no âmbito do Securities Act, e observada a legislação aplicável
no país de domicílio de cada investidor, que invistam no Brasil em conformidade com os mecanismos de investi-
mento regulamentados pela Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 4.373, de 29/09/2014, e pela Instrução
da CVM nº 560, de 27/03/2015, conforme alterada, ou pela Lei nº 4.131, de 03/09/1962, conforme alterada, sem a
necessidade, portanto, da solicitação e obtenção de registro de distribuição e colocação das Ações em agência ou
órgão regulador do mercado de capitais de outro país, inclusive perante a SEC. Os esforços de colocação das
Ações junto a Investidores Estrangeiros, exclusivamente no exterior, serão realizados nos termos do “Placement
Facilitation Agreement”, a ser celebrado entre a Companhia, os Acionistas Vendedores e os Agentes de Colocação
Internacional; (d) Até a data de conclusão do Procedimento de Bookbuilding, inclusive, a quantidade de Ações ini-
cialmente ofertada (sem considerar as Ações Suplementares, conforme defi nido abaixo), poderá ser acrescida, a
critério da Companhia e dos Acionistas Vendedores, em comum acordo com os Coordenadores da Oferta, em até
40% do total de Ações inicialmente ofertadas, ou seja, em até 6.000.000 ações ordinárias de emissão da Compa-
nhia e de titularidade dos Acionistas Vendedores, na proporção indicada no Memorando Preliminar, nas mesmas
condições e pelo mesmo preço das Ações inicialmente ofertadas, as quais serão destinadas a atender eventual
excesso de demanda que venha a ser constatado no momento em que for fi xado o Preço por Ação (“Ações Adicio-
nais”); (e) Nos termos do ar tigo 5º-B da Instrução CVM 476, a quantidade de Ações inicialmente ofertada (sem
considerar as Ações Adicionais), poderá ser acrescida de um lote suplementar em percentual equivalente em até
10% do total das Ações inicialmente ofertadas (sem considerar as Ações Adicionais), ou seja, em até 1.500.000
ações ordinárias de emissão da Companhia e de titularidade dos Acionistas Vendedores, na proporção indicada no
Memorando Preliminar, nas mesmas condições e pelo mesmo preço das Ações inicialmente ofertadas (“Ações
Suplementares”), conforme opção a ser outorgada pelos Acionistas Vendedores ao Agente Estabilizador, nos ter-
mos do Contrato de Colocação, as quais serão destinadas exclusivamente para prestação dos serviços de estabi-
lização de preço das Ações no âmbito da Oferta Restrita (“Opção de Ações Suplementares”). (f) não será admitida
a distribuição parcial no âmbito da Oferta; (g) a Oferta Restrita será destinada exclusivamente aos Investidores
Profi ssionais, sendo a procura limitada a, no máximo, 75 Investidores Institucionais Locais e a subscrição/aquisição
de Ações limitada a, no máximo, 50 Investidores Institucionais Locais, nos termos do artigo 3º da Instrução CVM
476; (h) o preço por Ação (“Preço por Ação”) será fi xado após a conclusão do procedimento de coleta de intenções
de investimento, que será realizado junto a investidores profi ssionais, conforme defi nidos no artigo 9º-A da Instru-
ção da CVM nº 539, de 13/11/2013, conforme alterada, residentes e domiciliados ou com sede no Brasil (“Investi-
dores Institucionais Locais” e, em conjunto com Investidores Estrangeiros, “Investidores Profi ssionais”), no Brasil,
pelos Coordenadores da Oferta, nos termos do Contrato de Colocação, e no exterior, junto a Investidores Estran-
geiros, pelos Agentes de Colocação Internacional, nos termos do Contrato de Colocação Internacional. O Preço por
Ação será calculado tendo como parâmetro as indicações de interesse em função da qualidade e quantidade da
demanda (por volume e preço) pelas Ações, coletadas junto a Investidores Profi ssionais, e estima-se que o Preço
por Ação estará situado entre R$ 20,00 e R$ 26,00 (“Faixa Indicativa” e “Procedimento de Bookbuilding”, respecti-
vamente). O Preço por Ação será aprovado pelo Conselho de Administração da Companhia. A escolha do critério
para determinação do Preço por Ação é justifi cada na medida em que o preço de mercado das Ações a serem
subscritas/adquiridas será aferido de acordo com a realização do Procedimento de Bookbuilding, o qual refl etirá o
valor pelo qual os Investidores Profi ssionais apresentarão suas intenções de investimento no contexto da Oferta
Restrita, e, portanto, não haverá diluição injustifi cada do atual acionista da Companhia, nos termos do artigo 170,
parágrafo 1º, inciso III, da Lei das Sociedades por Ações; (i) os recursos líquidos oriundos da Oferta Primária serão
destinados para: (i) investimentos em sistemas e plataformas de tecnologia; (ii) fi nanciamento da carteira de servi-
ços fi nanceiros (expansão da Soudi); e (iii) investimentos oportunísticos em novos negócios. (ii) Direito de Prefe-
rência: Aprovar, por 80.415.309 votos favoráveis, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção, a exclusão do
direito de preferência de seus atuais acionistas na subscrição das Ações a serem emitidas no âmbito da Oferta
Restrita, em conformidade com o disposto no artigo 172, inciso I, da Lei das Sociedades por Ações e no artigo 7º
do estatuto social, sendo que tal emissão será realizada dentro do limite de capital autorizado previsto no caput do
artigo 6º do estatuto social. (iii) Direito de Prioridade: Aprovar, por 80.415.309 votos favoráveis, nenhum voto
contrário e nenhuma abstenção, a exclusão do direito de prioridade de seus atuais acionistas, nos termos do artigo
9º-A, inciso II da Instrução CVM 476. (iv) Autorização: Aprovar, por 80.415.309 votos favoráveis, nenhum voto
contrário e nenhuma abstenção, autorização para que o Administradores da Companhia aprove todos os termos e
condições da Oferta Restrita e celebre todos os contratos e realize todos os atos necessários relacionados à Oferta
Restrita. 7. Encerramento: Nada mais a tratar, foi lavrada a presente ata em forma de sumário que, lida e achada
conforme, foi assinada pelos presentes. Mesa: Sr. Patrice Philippe Nogueira Baptista Etlin, Presidente; Caroline
Freitas de Souza Santos, Secretária. Acionistas Presentes: Brasil Investimentos 2015 I Fundo de Investimento em
Participações Multiestratégia (por seu administrador BRL Trust Investimentos Ltda.), Brasil Investimentos 2015 II
Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (por seu administrador BRL Trust Investimentos Ltda.),
Ricardo Radomysler, Marcelo Radomysler, Renato Radomysler, Silvio Stagni, Luis Gustavo Ferraz Antunes e Davi
Saraiva Oliveira. São Paulo, 24/03/2021. Caroline Freitas de Souza Santos – Secretária. JUCESP – Registrado
sob o nº 186.199/21-1 em 22/04/2021. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.
Owens 20 Empreendimentos Imobiliários S.A.
CNPJ/MF nº 12.065.493/0001-27 | NIRE 35.300.411.811
Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Valores expressos em Reais)
Balanços Patrimoniais
Relatório da Diretoria
Demonstrações do Resultado
Demonstrações do Resultado Abrangente
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Demonstrações dos Fluxos de Caixa – Método Indireto
Ativo 2020 2019
Ativo circulante 2.164.025 1.777.322
Caixa e equivalentes de caixa 1.820.518 1.436.995
Contas a receber 317.264 309.831
Impostos a recuperar 26.243 4.296
Adiantamentos a fornecedores – 26.200
Ativo não circulante 17.431.102 16.732.003
Contas a receber – 9.381
Propriedades para investimento 17.431.102 16.722.622
Total do ativo 19.595.127 18.509.325
Passivo e Patrimônio Líquido 2020 2019
Passivo circulante 89.721 1.352.130
Fornecedores 71 2.141
Impostos e contribuições a recolher 89.650 1.349.989
Passivo não circulante 20.094 20.094
Partes relacionadas – contrato de mútuo 20.094 20.094
Patrimônio líquido 19.485.312 17.137.101
Capital social 17.137.101 25.703.161
Prejuízos acumulados 2.348.211 (8.566.060)
Total do passivo e patrimônio líquido 19.595.127 18.509.325
Senhores Acionistas: Em cumprimento às determinações Legais e Estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., o Balanço Patrimonial e as respectivas Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios findos 31 de
dezembro de 2020. São Paulo, 11 de maio de 2021. A Diretori
a
2020 2019
Receita operacional líquida 3.494.726 3.321.111
Custos da atividade imobiliária
Depreciação (291.520) (227.004)
Resultado bruto 3.203.206 3.094.107
(Despesas) operacionais
Administrativas e gerais (108.269) (76.531)
Resultado antes do resultado financeiro 3.094.937 3.017.576
Despesas financeiras (398.742) (1.811.811)
Receitas financeiras 34.313 30.267
Prejuízo do exercício antes dos impostos 2.730.508 1.236.032
Imposto de renda e contribuição social (382.297) (289.465)
Impostos diferidos – 805.197
Lucro líquido do exercício 2.348.211 1.751.764
Lucro por ação 0,13 0,07
2020 2019
Lucro líquido (prejuízo) dos exercícios 2.348.211 1.751.764
Outros resultados abrangentes –
–
Resultado abrangente total do exercício 2.348.211 1.751.764
Capital
social (-) Capital a
Integralizar Prejuízos
acumulados Total
Saldo em 31/12/2018 17.203.161 – (10.317.824) 6.885.337
Aumento de capital social 9.000.000 (500.000) – 8.500.000
Lucro líquido do exercício – – 1.751.764 1.751.764
Saldo em 31/12/2019 26.203.161 (500.000) (8.566.060) 17.137.101
Redução de capital social (8.566.060) – 8.566.060
–
Lucro líquido do exercício – – 2.348.211 2.348.211
Saldo em 31/12/2020 17.637.101 (500.000) 2.348.211 19.485.312
2020 2019
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício 2.348.211 1.751.764
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades
geradas pelas atividades operacionais:
Depreciação 291.520 286.248
Despesas de juros e atualização monetária com
cédulas de crédito imobiliário – 1.752.397
Despesa com impostos diferidos – (805.197)
Variações nos ativos e passivos
Diminuição/Aumento em contas a receber 1.948 (19.831)
Diminuição em impostos a recuperar (21.947) (298)
Aumento em adto de fornecedores 26.200 (26.202)
Diminuição em fornecedores (2.070) (5.248)
Diminuição/Aumento em impostos a recolher (1.260.339) 569.607
Pagamentos de juros de cédulas de crédito
imobiliário – (841.400)
2020 2019
Aumento em propriedades para investimentos (1.000.000) –
Caixa líquido gerado nas atividades
operacionais 383.523 2.661.840
Fluxos de caixa das atividades de
financiamento
Contrato de mútuo – 20.094
Amortização de principal e juros de cédulas de
crédito imobiliário – (10.412.316)
Integralização de capital social – 9.000.000
(-) Capital a integralizar – (500.000)
Caixa líquido (consumido) nas atividades de
financiamento – (1.892.222)
Aumento de caixa e equivalente de caixa 383.523 769.618
No início do exercício 1.436.995 667.377
No fim do exercício 1.820.518 1.436.995
Aumento de caixa e equivalente de caixa 383.523 769.618
A Diretoria José Antonio Bom Silva – Contador CRC 1SP 264.151/O-4
As Demonstrações Financeiras completas, acompanhadas das Notas Explicativas estão à disposição dos Srs. Acionistas na sede da Companhia.
Haka 05 Participações S.A.
CNPJ/ME nº 10.666.044/0001-09 – NIRE 35.300.369.335
Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Valores expressos em Reais)
Balanços Patrimoniais
Relatório da Diretoria
Demonstrações do Resultado
Demonstrações do Resultado Abrangente
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Liquido
Demonstrações dos Fluxos de Caixa – Método Indireto
Ativo 2020 2019
Ativo circulante 1.446.209 1.449.590
Caixa e equivalentes de caixa 996.142 1.018.700
Contas a receber 434.471 415.294
Impostos a recuperar 15.596 15.596
Ativo não circulante 2.353.810 4.265.998
Contas a receber 786.701 742.655
Contratos de mútuo 315.749 174.749
Propriedades para investimento 1.046.471 2.792.464
Direito uso de superfície 204.890 556.130
Total do ativo 3.800.019 5.715.588
Passivo e Patrimônio Líquido 2020 2019
Passivo circulante 3.118.409 4.049.010
Obrigações tributárias 1.046.574 458.300
Cédula de crédito imobiliário 2.071.835 3.590.710
Passivo não circulante 10.702 1.649.648
Cédula de crédito imobiliário – 1.635.946
Contratos de Mútuos 10.702 13.702
Patrimonio liquido 670.907 16.930
Capital social 16.929 23.560.591
Prejuízos acumulados 653.978 (23.543.661)
Total do passivo e patrimonio liquido 3.800.019 5.715.588
Senhores Acionistas: Em cumprimento às determinações Legais e Estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., o Balanço Patrimonial e as respectivas Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios findos 31 de
dezembro de 2020. São Paulo, 11 de maio de 2021. A Diretori
a
2020 2019
Receita operacional líquida 3.758.180 3.654.012
Custos da atividade imobiliária
Depreciação e amortização (1.916.870) (1.916.870)
Resultado bruto 1.841.310 1.737.142
(Despesas) operacionais
Administrativas e gerais (335.488) (142.191)
Despesas tributárias (951) (5.002)
Resultado antes do resultado financeiro 1.504.871 1.589.949
Despesas financeiras (747.225) (999.869)
Receitas financeiras 126.644 34.808
Resultado do exercício antes dos impostos 884.290 624.888
Imposto de renda e contribuição social (230.313) (159.797)
Lucro líquido dos exercícios 653.977 465.092
Resultado por ação 38,631 0,020
2020 2019
Lucro liquido dos exercícios 653.977 465.092
Outros componentes do resultado abrangente –
–
Total do resultado abrangente do exercício 653.977 465.092
Capital Prejuízos
acumulados Total
Saldos em 31/12/2018
(Reapresentado) 23.560.591 (24.008.753) (448.162)
Lucro liquido do exercicio – 465.092 465.092
Saldos em 31/12/2019 23.560.591 (23.543.661) 16.930
Lucro liquido do exercicio – 653.977 653.977
Redução de capital social (23.543.662) 23.543.662
–
Saldos em 31/12/2020 16.929 653.978 670.907
2020 2019
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Lucro liquido dos exercicios 653.977 465.092
Ajustes para conciliar o resultado às disponibi-
lidades geradas pelas atividades operacionais:
Depreciação e amortização 2.097.232 2.097.232
Despesas de juros e atualização monetária de
cédulas de crédito imobiliário 428.928 866.202
Variações nos ativos e passivos
Aumento em contas a receber (63.223) 57.153
(Aumento) diminuição em impostos a recuperar – (4.020)
(Diminuição) aumento em obrigações tributárias a
recolher 588.276 360.969
Caixa líquido gerado nas atividades
operacionais 3.705.190 3.842.628
Fluxos de caixa das atividades de investimento 2020 2019
Construção de propriedade para investimentos – –
Caixa líquido das atividades de investimento – –
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Amortização de principal e juros de cédula de
crédito imobiliário (3.583.749) (3.459.520)
Contratos de mútuo (144.000) (106.727)
Caixa líquido consumido nas atividades de
financiamento (3.727.749) (3.566.247)
Aumento (Redução) de caixa e equivalente de
caixa (22.559) 276.381
No início do exercício 1.018.700 742.319
No fim do exercício 996.142 1.018.700
Aumento (Redução) de caixa e equivalente de
caixa (22.559) 276.381
A Diretoria José Antonio Bom Silva – Contador CRC 1SP 264.151/O-4
As Demonstrações Financeiras completas, acompanhadas das Notas Explicativas estão à disposição dos Srs. Acionistas na sede da Companhia.
A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenticidade deste
documento quando visualizado diretamente no portal
www.imprensaoficial.com.br
quinta-feira, 13 de maio de 2021 às 01:09:01
Para continuar a ler
PEÇA SUA AVALIAÇÃO