Balanço - NEON PAGAMENTOS S.A
| Data de publicação | 30 Abril 2021 |
| Section | Caderno Empresarial |
sexta-feira, 30 de abril de 2021 Diário Ofi cial Empresarial São Paulo, 131 (80) – 29
NEON PAGAMENTOS S.A.
CNPJ nº 20.855.875/0001-82
Relatório da Administração
Apresentamos o Relatório da Administração às Demonstrações Financeiras
Individuais e Consolidadas da Neon Pagamentos S.A. (“Neon”) relativas ao
exercício findo em 31 de dezembro de 2020, elaboradas de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem os
pronunciamentos contábeis, interpretações e orientações emitidas pelo
Comitê de Práticas Contábeis (“CPC”), aprovadas pelo Conselho Federal de
Contabilidade (“CFC”).
Somos uma fintech brasileira, fundada em julho de 2016, buscando
empoderar clientes sobre sua gestão financeira. Oferecemos serviços para
auxiliar na vida financeira das pessoas de uma forma simples, prática e sem
burocracia. Sendo a conta digital o principal produto, a Neon possui uma
parceria com o Banco Votorantim para custódia e liquidação de suas contas.
O setor financeiro brasileiro vem passando por um momento de grandes
mudanças relacionadas às tecnologias disruptivas que agilizam e reduzem
o custo das transações, e por novas regulamentações que buscam
modernizar e proporcionar a entrada de novas instituições. Neste contexto,
as fintechs possuem papel relevante para aumentar a oferta de novos
produtos e a competitividade no setor. Desta forma, estamos preparados
para criar valor e entregar uma experiência de uso incrível e encantadora
aos nossos clientes.
Em 2020, reforçando a expectativa de alto potencial de criação de valor, a
Neon, através da sua holding Neon Payments Ltd., captou cerca de R$ 1,6
bilhão (US$ 300 milhões) em Série C liderada pela General Atlantic, em
duas etapas de R$ 800 milhões cada uma. Também participam do aporte os
novos investidores BlackRock, Vulcan Capital, PayPal Ventures e Endeavor
Catalyst, além de Monashees, Flourish Ventures e o BBVA via Propel
Venture Partners, investidores de rodadas anteriores. Com a chegada
destes novos acionistas, a Neon se consolida como um dos mais robustos
quadros de acionistas do setor.
Esta é a terceira rodada de investimentos do Grupo Neon. A empresa Neon
Payments Ltd. captou R$ 72 milhões na Série A, em maio de 2018, com a
Propel Venture Partners, Monashees, Quona Capital e Omidyar Network,
hoje chamada de Flourish Ventures. Em novembro de 2019, na série B,
levantou R$ 400 milhões em rodada liderada por General Atlantic e Banco
Votorantim, banco parceiro da Neon.
Em 2020, como parte da estratégia de crescimento de produtos, a Neon fez
a aquisição da Magliano Invest, corretora de valores, e da Consiga+, startup
de crédito consignado privado, ambas pendentes de aprovação pelo Banco
Central do Brasil (“BACEN”) na data da emissão deste relatório. Além disso,
houve o lançamento de novos produtos, como a conta MEI Fácil,
especialmente para o microempreendedor individual, e o cartão PJ,
exclusivo para pessoas jurídicas independentemente do porte.
Durante 2020, a Neon cresceu de forma acelerada. Encerrou o ano com
receita operacional líquida consolidada de R$ 66,4 milhões, resultado 268%
superior ao de 2019 (R$ 18,1 milhões); 112,4 milhões de transações,
crescimento de 173% em comparação a 2019 (R$ 41,2 milhões); e cerca de
824 colaboradores, um aumento de 25% em relação ao ano anterior (660).
Adicionalmente, vimos a margem de contribuição se tornar positiva no
último trimestre.
Para sustentar esse crescimento exponencial, foram realizados no ano
passado investimentos significativos em áreas como segurança da
informação, marketing, compliance e pessoas, incluindo além da equipe
sênior de liderança da Neon. O resultado obtido pela Neon em 2020 é,
assim, diretamente ligado a esse ritmo de crescimento.
O ano de 2020 teve um cenário desafiador em função da crise desencadeada
pela COVID-19. Houve um fortalecimento dos meios e negócios digitais.
Tivemos uma boa estratégia e conseguimos evoluir bastante. Continuamos
a crescer de forma acelerada, impulsionados pelo auxílio do governo
durante a pandemia, e ao longo deste ano de 2021 faremos a ampliação da
oferta de crédito, bem como o lançamento de novos produtos.
A combinação de acionistas com alta capacidade de investimento, qualidade
da administração e o time de liderança da Neon nos fazem acreditar que
temos as condições necessárias para ser cada vez mais um competidor
relevante neste mercado.
Produtos - Resolva sua vida financeira direto no app
Cartão de crédito sem anuidade: Oferecemos um cartão que pode ser
solicitado diretamente no app Neon e com funções de Cartão virtual.
Cartão de débito internacional Neon: Funciona como um cartão pré-pago:
o saldo do cartão é o mesmo da sua conta. Sem taxas ou cheque especial.
O cartão de débito tem bandeira Visa, aceita em milhões de estabelecimentos
pelo mundo.
Saques gratuitos: Clientes pessoa física possuem gratuidade no serviço
de saque junto à rede do Banco 24horas.
Investir e juntar dinheiro é simples na Neon: Criamos uma forma para os
clientes investirem, com rendimento superior ao da poupança e com resgate
a qualquer momento.
Outros serviços para simplificar a vida das pessoas: Trazemos o que o
cliente precisa em uma conta: saque em qualquer Banco24Horas, depósito
com boletos emitidos pelo próprio cliente, saldo inteligente para controlar os
gastos em tempo real, recarga de celular, além de transferências e
pagamento de contas.
Empréstimos Pessoais: Facilidade e simplicidade para simular um
empréstimo diretamente no app Neon.
Principais destaques
Nova rodada de investimento de R$ 1,6 bilhões
O aporte da Série C faz parte de uma nova rodada de investimento liderada
pelo fundo americano General Atlantic, em duas rodadas de R$ 800 milhões
cada uma, com novos investidores e outros que já investiram na Neon
anteriormente.
Este investimento é essencial para a Neon alavancar áreas estratégicas, es-
calando a sua oferta de crédito, aprimorando e lançando novos produtos, tan-
to para clientes em contas de pessoa física quanto para os mais de 1 milhão
de microempreendedores individuais atendidos pela plataforma da MEI Fácil.
Aquisição da Magliano e Consiga +
Em 2020, como parte da estratégia de crescimento de produtos, a Neon fez
a aquisição das empresas Magliano Invest (através da Neon Holding Ltda.,
constituída em 03 de junho de 2020 e subsidiária integral da Neon Payments
Ltd.), e da Consiga+, sendo que ambas transações serão concluídas
quando da aprovação pelo BACEN.
A Magliano Invest é a mais antiga corretora de valores do país. A aquisição
da corretora vai permitir que seus clientes façam investimentos através das
contas digitais, oferecendo todos os serviços de um banco tradicional. A
estrutura e o negócio da Magliano terão mais sinergia e integração com a
Neon após a aprovação do Banco Central.
Em outubro de 2020, a Neon também efetuou a aquisição da Consiga+,
startup de crédito consignado privado. Com essa aquisição, a Neon entra no
segmento de empréstimos com parcelas deduzidas diretamente da folha de
pagamento, com foco nas classes C e D, planejando lançar novos produtos,
além de acelerar produtos como um empréstimo a profissionais com carteira
assinada.
Pessoas
Buscamos pelos melhores profissionais que nos ajudem na missão de
simplificar a vida financeira das pessoas, de forma divertida e responsável.
Finalizamos 2020 com 824 neowners trabalhando para criar a conta digital
mais incrível do Brasil, isto representa um crescimento de 164 pessoas ao
longo do ano. Importante ressaltar que ao longo do ano desenvolvemos
nosso programa de trabalho remoto e já temos 99 neowners que vivem em
outras localidades além da Grande São Paulo, representando 12% do total
de colaboradores.
Estamos na lista LinkedIn Top Startups de 2020 que revela as 10 empresas
jovens e resilientes de destaque onde os brasileiros querem trabalhar
atualmente.
E para que isso seja possível, temos valores que movem as nossas atitudes
e direcionam as nossas relações, entregas e ações: a Neon é Incrível e de
Alta Performance, Talentosa e Colaborativa, Divertida e Responsável. Esses
são os valores dos quais não abrimos mão e que vivenciamos todos os dias!
Eles representam a evolução de tudo o que nos trouxe até aqui, bem como
aquilo que acreditamos que nos fará mais fortes.
Licença do Banco Central do Brasil como Instituição de
Pagamento
Em 8 de abril de 2021, a Neon Pagamentos S.A. recebeu autorização do
Banco Central do Brasil para funcionar como instituição de pagamento, nas
modalidades emissora de moeda eletrônica e emissora de instrumento de
pagamento pós-pago, marco regulatório importante para viabilizar nosso
crescimento.
Reconhecimentos
Neon, eleita TOP 3 bancos brasileiros da Forbes. A nossa conta digital
sem mensalidade é uma das melhores do Brasil de acordo com a Forbes, a
maior revista de negócios e economia do mundo.
Neon, eleita a melhor experiência de abertura de conta Idwall. A Neon
tem a melhor experiência de abertura de conta de acordo com a Idwall,
plataforma de inovação para startups.
Neon, eleita uma das 18 super fintechs da Distrito. A Neon é uma das
maiores fintechs do Brasil de acordo com a Distrito, plataforma de inovação
para startups.
Embora os planos de crescimento e projeções de resultados apresentados
acima sejam baseados em premissas da administração e em informações
disponíveis no mercado até o momento, tais expectativas envolvem
imprecisões e riscos difíceis de serem previstos, podendo, dessa forma,
haver resultados ou consequências que diferem daqueles aqui antecipados.
Essas informações não são garantias de performance futura. A utilização
dessas expectativas deve considerar os riscos e as incertezas que envolvem
quaisquer atividades e que estão fora de nosso controle, e que incluem, mas
não são limitados a nossa habilidade de perceber a dimensão das sinergias
projetadas e seus cronogramas, mudanças políticas e econômicas,
volatilidade nas taxas de juros e câmbio, mudanças tecnológicas, inflação,
pressões competitivas sobre produtos, preços, mudanças na legislação
tributária, entre outras.
BALANÇO PATRIMONIAL - Em 31 de dezembro (Em milhares de Reais)
Individual Consolidado
Nota 2020 2019 2020 2019
Ativo
Circulante 887.641 361.687 888.139 361.615
Disponibilidades 4 27.939 2.042 41.504 2.319
Ativo ao custo amortizado 717.270 294.814 729.776 294.814
Aplicações interfinanceiras
de liquidez 5 348.089 176.320 360.595 176.320
Relações interfinanceiras 6 369.181 118.494 369.181 118.494
Ativo ao valor justo por
meio de resultado 49.958 51.197 55.233 51.505
Instrumentos financeiros -
carteira própria 7.a 1.627 7.938 6.898 8.246
Instrumentos financeiros -
vinculados à prestação
de garantias 7.a 48.331 43.259 48.331 43.259
Instrumentos financeiros -
derivativos 7.b – – 4 –
Outros ativos 92.474 13.634 61.626 12.977
Outros créditos - diversos 8 79.733 13.634 48.885 12.977
Outros valores e bens 9 12.741 – 12.741 –
Não circulante 300.231 145.401 335.896 190.329
Outros créditos - diversos 8 234.875 81.864 234.875 81.864
Investimentos 10 28.800 35.810 – –
Ágio 25.887 35.544 – –
Participação em controladas 2.913 266 – –
Imobilizado 11 16.862 17.286 16.957 17.466
Direitos de uso do ativo 13.503 13.503 13.503 13.503
Imobilizado de uso 11.154 6.812 11.295 6.992
(–) Depreciação acumulada (7.795) (3.029) (7.841) (3.029)
Intangível 12 19.694 10.441 84.064 90.999
Ágio – – 58.707 59.240
Ativos intangíveis 32.832 10.792 44.177 32.110
(–) Amortização acumulada (13.138) (351) (18.820) (351)
Total do ativo 1.187.872 507.088 1.224.035 551.944
Individual Consolidado
Nota 2020 2019 2020 2019
Passivo
Circulante 857.650 348.266 853.490 348.910
Passivo ao custo
amortizado 725.026 281.666 723.977 281.656
Relações interfinanceiras 6 402.585 143.176 402.585 143.176
Depósitos 13 322.441 138.490 321.392 138.480
Outros passivos 132.624 66.600 129.513 67.254
Obrigações sociais
e estatutárias 14 37.228 12.538 37.228 12.538
Obrigações fiscais
e previdenciárias 15 22.970 22.897 23.582 22.999
Diversos 16 72.426 31.165 68.703 31.717
Não circulante 7.624 10.547 7.624 10.547
Outros passivos - diversos 16 7.624 10.547 7.624 10.547
Patrimônio líquido atribuível
ao controlador 322.598 148.275 322.598 148.275
Capital social 18 753.350 307.768 753.350 307.768
Reserva de capital 34.739 33.510 34.739 33.510
Prejuízos acumulados (465.491) (193.003) (465.491) (193.003)
Participação de
não controladores – – 40.323 44.212
Total do patrimônio líquido 322.598 148.275 362.921 192.487
Total do passivo e
patrimônio líquido 1.187.872 507.088 1.224.035 551.944
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
Exercícios findos em 31 de dezembro (Em milhares de Reais)
Individual Consolidado
Nota 2020 2019 2020 2019
Receita líquida operacional 19 62.023 18.075 66.441 18.059
Custos dos serviços
prestados 20 (94.423) (43.296) (94.527) (43.296)
Resultado bruto (32.400) (25.221) (28.086) (25.237)
Despesas operacionais
Despesas com pessoal 21 (165.667) (65.568) (170.676) (65.935)
Despesas com vendas 22 (96.609) (56.104) (97.239) (56.104)
Despesas administrativas 23 (105.366) (41.097) (108.655) (41.139)
Despesas com planos
de ações 30 (1.229) (26.542) (1.229) (26.542)
Outros resultados
operacionais, líquidos 24 5.548 (1.040) 5.240 (1.050)
(363.323) (190.351) (372.559) (190.770)
Resultado de participação
em controladas 10 (924) (428) – –
Prejuízo antes do
resultado financeiro (396.647) (216.000) (400.645) (216.007)
Resultado financeiro líquido
Receitas financeiras 25 6.522 7.384 7.070 7.440
Despesas financeiras 25 (17.821) (1.699) (18.153) (1.752)
(11.299) 5.685 (11.083) 5.688
Resultado antes da
tributação sobre o lucro (407.946) (210.315) (411.728) (210.319)
IRPJ e CSLL corrente
e diferido 17 135.458 81.864 134.918 81.864
Prejuízo do exercício (272.488) (128.451) (276.810) (128.455)
Prejuízo atribuível aos
acionistas controladores (272.488) (128.451) (272.488) (128.451)
Prejuízo atribuível aos
acionistas não controladores – – (4.322) (4)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
Exercícios findos em 31 de dezembro (Em milhares de Reais)
Individual Consolidado
2020 2019 2020 2019
Prejuízo do exercício (272.488) (128.451) (276.810) (128.455)
Resultado abrangente total (272.488) (128.451) (276.810) (128.455)
Participação de não controladores – – (4.322) (4)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - Exercícios findos em 31 de dezembro (Em milhares de Reais)
Individual Consolidado
2020 2019 2020 2019
Método Indireto
Fluxo de caixa das
atividades operacionais
Prejuízo do exercício (272.488) (128.451) (276.810) (128.455)
Conciliação dos valores que
não impactam caixa
Baixa do ativo imobilizado/intangível 35 149 1.189 149
Depreciação e amortização 17.553 2.680 23.281 2.680
Resultado com tributos correntes
e diferidos (135.458) (81.864) (134.918) (81.864)
Resultado de participação
em controladas 924 428 – –
Provisão para contingências 78 220 78 220
Variação de valor justo de
instrumentos financeiros 9.293 71 9.304 71
Opções de ações outorgadas 1.229 26.452 1.229 26.452
Planos de incentivo de longo prazo 9.858 – 9.858 –
Participação nos lucros 23.511 7.661 23.511 7.661
Perdas no valor recuperável de ativos 1.127 – 1.127 –
Individual Consolidado
2020 2019 2020 2019
Reversão de provisões operacionais(7.253) – (7.253) –
Perdas com variação cambial 1.164 888 1.164 888
Provisão para perdas com
inativação de cartões 4.549 – 4.549 –
Juros de arrendamento mercantil (807) (459) (807) (459)
(346.685) (172.225) (344.498) (172.657)
Variação nos ativos e passivos
Títulos e valores mobiliários (8.054) (46.072) (13.342) (46.072)
Relações interfinanceiras - ativo (250.687) (109.039) (250.687) (109.039)
Outros créditos (83.584) (12.352) (53.927) (11.705)
Outros valores e bens (17.290) 11 (17.290) 11
Depósitos 183.951 105.226 182.912 105.215
Relações interfinanceiras - passivo 258.245 128.784 258.245 128.784
Outras obrigações 37.201 67.744 37.007 68.409
Caixa aplicado nas
atividades operacionais (226.903) (37.923) (201.580) (37.054)
Fluxo de caixa das atividades
de investimentos
Aquisição de investimento – (36.238) – (59.240)
Aquisição de imobilizado (4.374) (16.909) (4.339) (17.089)
Individual Consolidado
2020 2019 2020 2019
Aquisição de intangível (13.581) (10.446) (13.886) (31.764)
Caixa aplicado nas atividades
de investimentos (17.955) (63.593) (18.225) (108.093)
Fluxo de caixa das atividades
de financiamentos
Aumento de capital 445.582 247.616 445.582 247.616
Liquidação por obrigação de
arrendamentos mercantil (3.058) (1.452) (3.058) (1.452)
Aumento na participação de
não controladores – – 433 44.216
Caixa gerado pelas atividades
de financiamento 442.524 246.164 442.957 290.380
Efeito líquido no caixa e
equivalentes de caixa 197.666 144.648 223.152 145.233
Caixa e equivalentes de caixa
no início do exercício 178.363 33.715 178.948 33.715
Caixa e equivalentes de caixa
no final do exercício 376.029 178.363 402.100 178.948
Aumento no caixa e
equivalentes de caixa 197.666 144.648 223.152 145.233
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
2020 2019
3UHMXt]R¿VFDO (20.410.939,78) (17.737.330,61)
$GLo}HV([FOXV}HVWHPSRUiULDV - (702.496,60)
%DVHLPSRVWRGLIHULGR (20.410.939,78) (18.439.827,21)
,5HFRQWULEXLomRVRFLDO (6.939.719,53) (6.269.541,25)
Ativo: 2020 2019
,PSRVWRVGLIHULGRVREUH
SUHMXt]R¿VFDODQWHULRU (7.166.662,25) (897.121)
,PSRVWRVGLIHULGRVREUH
SUHMXt]RQRH[HUFtFLR (6.939.719,53) (6.269.541,25)
(14.106.381,78) (7.166.662,25)
22. Custo de aquisições diferido/2020: 0DUNHWLQJ'LIHULGR
$PRUWL]DomR0DUNHWLQJTotal: 381.437,08. 23. Fornecedo-
res: 2VIRUQHFHGRUHVVmRREULJDo}HVDSDJDU SRUEHQVRXVHUYLoRVTXHIR-
UDPDGTXLULGRVQRFXUVRQRUPDOGRQHJyFLRVHQGRFODVVL¿FDGRVFRPRSDV-
VLYRFLUFXODQWHSRLVRVSDJDPHQWRVVmRGHYLGRVQRSHUtRGRGHDWpXPDQR
Raphael Alexander Swierczynski - &3)
Erick Santos de Brito - &5&632
&RQWLQDXomRŹ
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